时政微视频丨家国总关情_阴阳判官

截至当日收盘，时政SpaceX市值约阴阳判官2.03万亿美元，股价仍较135美元的发行价高约14.5%。

接下来，微视在美联储等宏观变量落地后，微视即将迎来海外科技龙头与A股密集的财报披露期，要聚焦科技主线，沿着EPS方向交易，其中重点关注AI上游的涨价行情。频丨热点方面本阴阳判官周光通信等板块表现相对亮眼。

投资者可继续关注光通信、家国电力设备等板块的投资机会。同时美联储季末议息会议落地，总关货币政策不确定性显著下降，宏观扰动降低。招商证券：时政聚焦科技阴阳判官主线沃什首秀传递出的战略模糊意图，有利于市场回归业绩和产业本身。

也带来中国产业创新、微视追赶以及全球竞争的历史性机会。本次陆家嘴论坛，频丨市场此前较为关注的货币政策宽松未作过多提及，支持重点放在了科技创新上。

市场大方向仍然有望上行，家国一方面，家国基本面仍然是背后最为稳健的支撑，其中价格仍然是主要变化因素，从趋势来看，二季度PPI中枢将会显著高于一季度，这也将使得二季度上市公司盈利进一步上行。

不过，总关由于强势美元叙事同时开始回归，以及市场整体呈现存量资金调结构的格局，A股的非AI周期板块相比海外的对标公司明显更弱。吉利、时政零跑带动浙江产业突围，但两省都面临利润率不高等挑战。

微视区域汽车产业的发展逻辑也是如此。转型产量登顶的光环之下，频丨浙江、安徽新能源车产业仍面临挑战。

曾刚表示，家国相较于部分地区国资主导的投资模式，家国浙江市场化、民营化的产业生态更加灵活高效，能够更好适配市场波动，在成本管控、产业链运营上更有优势，为产业持续发展提供内生动力。江苏和浙江分别以157.48万辆和138.22万辆紧随其后，总关位列第二、三名。

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